5 лучших дивидендных акций для покупки на 2017 год и 9, чтобы избежать

Ввиду выборов на заднем плане - и Дня инаугурации, который состоится всего через несколько недель, - многие инвесторы спросили меня, что им теперь делать со своими портфелями.

Я назову пять производители выгодных дивидендов это должно быть в вашем списке покупок в данный момент. Но во-первых, есть 2 сектора и 9 акций, с которыми вам нужно обращаться осторожно.

Пусть эти 4 ракеты роста остынут

3 октября Я стучал по столу на оборонные акции, а именно Raytheon (RTN) и Northrop Grumman (NOC), а также инфраструктуру играет Cummins (CMI) и Parker Hannifin (PH).

Я надеюсь, что вы следовали этому совету, потому что все четыре с тех пор побили SPDR S & P 500 ETF (SPY) .

Я надеюсь, что вы следовали этому совету, потому что все четыре с тех пор побили SPDR S & P 500 ETF (SPY)

Если вы пропустили, боюсь, вы опоздали. Несмотря на то, что все четыре компании являются долгосрочными, планы президента Трампа по инфраструктуре и обороне (или, по крайней мере, то, что мы о них знаем) выглядят несостоятельными, так как RTN, NOC, CMI и PH все могут похвастаться соотношением цены к прибыли ( P / E) около пятилетних максимумов.

Несмотря на то, что все четыре компании являются долгосрочными, планы президента Трампа по инфраструктуре и обороне (или, по крайней мере, то, что мы о них знаем) выглядят несостоятельными, так как RTN, NOC, CMI и PH все могут похвастаться соотношением цены к прибыли ( P / E) около пятилетних максимумов

Рост также послал их дивидендную доходность на юг, со всеми четырьмя, приносящими намного меньше, чем они сделали в начале октября.

Рост также послал их дивидендную доходность на юг, со всеми четырьмя, приносящими намного меньше, чем они сделали в начале октября

Надо отметить, что все четверо являются плодовитыми производителями дивидендов, увеличив свои выплаты в среднем на 53,8% за последние пять лет. Но прыжок сейчас ставит вас на задний план, если вы хотите получить, скажем, 10% доходности от вашей первоначальной покупки.

Суть? Если вы сейчас владеете этими четырьмя акциями, продолжайте ездить на них за их высокими выплатами. Если нет, поместите их в свой список наблюдения и рассмотрите возможность сделать шаг, если они вернутся к предвыборному уровню в 2017 году.

5 коммунальных услуг с маленькой искрой

Прежде чем я попаду туда, куда могут пойти коммунальные акции при Трампе, давайте разберем один из самых больших мифов о них: то, что они уступают при росте ставок.

На первый взгляд, это имеет смысл: коммунальные предприятия обычно несут большие долговые нагрузки. И поскольку доходность казначейских облигаций растет, они конкурируют с казначейскими обязательствами и другими так называемыми «безопасными» инвестициями за внимание инвесторов.

Но их фондовые показатели не подтверждают это. Вот как SPDR ETF (XLU) сектора коммунальных услуг работал в последний период роста, с июля 2004 года по июнь 2006 года:

Этот прирост пришелся на то, что должно было стать жестокой конъюнктурой для коммунальных услуг: всего за этот двухлетний период Федеральная резервная система подняла ставки с 1,25% до 5,25%, а доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 5,14% ... но инвесторы по- прежнему оставались верными на коммунальные услуги.

Это просто говорит о том, что вам нужно подвергать сомнению так называемые истины, подобные этим.

Имея это в виду - а также обещание Трампа сократить экологические нормы и возродить добычу угля - вы можете подумать, что сейчас самое время заняться такими коммунальными службами, как Duke Energy (DUK) и Southern Company (SO), обе из которых управляют большими парками угля растения.

Не так быстро. Потому что в этом случае я не думаю, что история повторится.

С одной стороны, независимо от того, что делает Трамп, коммунальные службы находятся на пути к отказу от угольной промышленности: в 2015 году в США было законсервировано 94 угольных электростанции, а еще 41, вероятно, потухнет в этом году, согласно данным Управления энергетической информации.

Природный газ быстро заполняет пробел ... и я имею в виду быстро. Взгляните на структуру генерации Южной компании, которая выросла с 40% угля и 40% газа в 2014 году до 33% и 47% всего через год:

Источник: Южная Компания Источник: Южная Компания

Так что забудьте о том, что уголь поднимается из могилы и снижает стоимость топлива для коммунальных служб. Между тем, несмотря на то, что с июля пострадали крутые утилиты коррекции, XLU остается намного выше своих минимумов в начале 2016 года:

Вот где это оставляет нас. В то время как Duke и Southern торгуют в 18,1 и 17,9 раза, торгуясь с двенадцатимесячным доходом, они дешевле, чем летом, но все еще выше прошлогодних уровней. С менее регулируемой стороны - что означает, что автоматическая прибыль не выпекается в - Exelon (EXC) имеет P / E 25,5; Calpine (CPN) находится на нелепом уровне 189, а NRG Energy (NRG) за минувшие 12 месяцев заработала отрицательные 18,31 доллара на акцию.

Мой взять? Мы найдем гораздо больший потенциал роста, а также более высокие урожаи и более быстрый рост дивидендов - в 5 других акциях я покажу вам сейчас.

Зафиксируйте эти 3 REIT со скидкой ...

Инвестиционные фонды недвижимости (REIT) являются еще одним инвестором класса активов, которого избегают, когда ставки повышаются. Но, как я показал вам с утилитами, это отличный способ упустить выгоды. Вот как поступил ETF индекса Vanguard REIT с июля 2004 года по июнь 2006 года:

Вот как поступил ETF индекса Vanguard REIT с июля 2004 года по июнь 2006 года:

Перенесемся в будущее, и VNQ снизился на 11% по сравнению с июльскими максимумами и может похвастаться доходностью за последние 12 месяцев в 3,7%. Добавьте к этому ускорение экономического роста и рост потребительских расходов (которые повышают спрос на офисы REIT, торговые центры и устройства для самостоятельного хранения), и вы получите потрясающее время для прыжка.

Вот 3 великих REIT для цели:

Crown Castle International (CCI) является крупнейшим поставщиком инфраструктуры беспроводной связи в США. Использование мобильных данных удваивается каждые два года, а CCI владеет вышками сотовой связи и сдает места для антенн операторам.

Компания преобразована в структуру REIT два года назад. С тех пор он увеличил свои дивиденды на 171%. Акции упали на 2,0% с начала года, а их дивидендная доходность за последние 12 месяцев составляет 4,2% - около максимума, который был со времени конвертации REIT CCI:

ExtraSpace Storage (EXR): Самостоятельное хранение примерно так же устойчиво к рецессии, как вы найдете, поскольку потребители покупают больше товаров в хорошие времена и сокращают свои дома, и им нужно место для размещения своих вещей, когда экономика слабый ExtraSpace Storage (EXR): Самостоятельное хранение примерно так же устойчиво к рецессии, как вы найдете, поскольку потребители покупают больше товаров в хорошие времена и сокращают свои дома, и им нужно место для размещения своих вещей, когда экономика слабый.

Это отличная бизнес-модель, и она переведена на растущий объем средств от операционной деятельности (FFO; лучший показатель эффективности REIT, чем прибыль) для EXR, что привело к росту дивидендов на 457% за последние пять лет.

Акции также упали на 21% по сравнению с июльским пиком, что позволило нам зафиксировать доходность 3,7% со скидкой. И на эту выплату вы можете рассчитывать благодаря растущей FFO EXR и разумному (для REIT) коэффициенту выплат 69% от скорректированной FFO. Купите это сейчас и храните его годами.

DDR Corp. (DDR): как я указал 30 ноября В последнее время исполнительный директор C-уровня Александр Отто скупал акции своей компании: сногсшибательная сумма в 7,5 млн долларов только за ноябрь.

Источник: InsiderTrading Источник: InsiderTrading.org

На это стоит обратить внимание, потому что его покупки идеально совпадают со скачком доходности акций, до более чем 5,0% - шестилетнего максимума - в начале ноября. Выплата в настоящее время составляет около 4,8%, самый высокий из моих трех выборов REIT:

Выплата в настоящее время составляет около 4,8%, самый высокий из моих трех выборов REIT:

DDR владеет 352 торговыми центрами в США, и сейчас это более выгодная покупка, чем популярный розничный доход REIT Realty Income (O) , торгующийся в 17,3 раза FFO по сравнению с 18,5 для O. DDR также превосходит O в лидерах доходности и принес 138% рост выплат за последние пять лет более чем утроился на 39%.

2 пакета выгодных технологий

Intel (INTC) - одна из многих известных технологий, которые отстают от рынка в этом году; чипмейкер сейчас торгует с разумной прибылью в 16,9 раза и имеет 2,9% дивидендной доходности по итогам 12 месяцев. Рост выплат также является значительным: дивиденды выросли на 24% за последние пять лет.

Инвесторы первого уровня называют Intel «старой технологией», но игнорируют ее растущие расходы на НИОКР, которые составляют 22% от доходов за последние 12 месяцев:

Это приводит к значительному росту в таких областях, как «Интернет вещей», где выручка Intel выросла на 19% в третьем квартале. Компания также продвигает автомобили для самостоятельного вождения, выделяя отдельное подразделение для этого бизнеса и объединяясь с Mobileye (MBLY) и Delphi Automotive (DLPH) для разработки соответствующих технологий.

Дальнейший рост выплат - это замок: Intel выплачивает только 46,5% своей прибыли в виде дивидендов, а ее баланс сверкает, имея 27,6 млрд долларов долга - или всего 17% рыночной капитализации - и 17,8 млрд долларов наличности в кассе. Привязать это сейчас.

Apple (AAPL) выросла на 6,6% с начала года, что значительно ниже роста SPY на 10,5%, и торгуется всего в 13,5 раз. За это вы получаете акцию, приносящую 2,0%, но увеличивающую выплату на 10,1% в годовом исчислении. Если Тим Кук и Ко продолжат в том же духе, вы можете ожидать, что ваши выплаты будут удваиваться каждые восемь лет.

Продажи iPhone 7, похоже, замедляются, но, скорее всего, потому, что Apple намерена продлить iPhone 8 в следующем году, который будет полностью переработан в ознаменование 10-летия устройства.

Выкуп дивидендов и акций Apple также может возрасти, если Трамп выполнит свое обещание позволить американским компаниям репатриировать деньги, хранящиеся за пределами США, по более низкой налоговой ставке. Зарубежные запасы компании выросли до 215 миллиардов долларов, или 37% ее рыночной капитализации.

Apple является редкой птицей на этом перегретом рынке: выгодная акция в быстрорастущей отрасли, раздающая двузначный рост выплат. (На самом деле, компания Тима Кука сделала мой только что выпущенный список 7 лучших акций для вашего пенсионного портфеля , который вы можете получить бесплатно прямо здесь .)

Это идеальный рецепт для эпохи Трампа, который, похоже, будет отмечен ростом инфляции и процентных ставок.

Потому что, как я показал вам выше, вопреки тому, что думает большинство людей, плательщики дивидендов - и особенно производители дивидендов - выигрывают, когда ставки растут. И история доказывает, что подготовка к ряду повышения ставок - это потрясающее время для их покупки.

Представьте, если бы вы купили коммунальные услуги или REIT, например, еще в июле 2004 года. Когда ФРС отключила газ всего через два года, вы поднялись бы до середины двузначных цифр - и это не включает дивиденды!

Результат? Пришло время стать жадным к доходам - ​​и к росту дивидендов.

Что возвращает меня к акциям, которые я только что упомянул. В следующие 5 лет я ожидаю двузначных ежегодных повышений дивидендов от каждого из них, что приведет к значительному росту цен на их акции.

Не упустите свой шанс купить эти акции, пока они еще дешевые. Идите прямо сюда, чтобы получить их имена, тикеры и мой полный анализ каждого из них бесплатно для вас ,

Раскрытие: нет

Суть?
Мой взять?
Результат?